Sultan Abdülhamid, devletin içinde gizli teşkilat kuran Rüştü Paşa’ya karşı güvenebileceği bir Paşa ile görüşmelere başlar. Mustafa ve ekibine darbeci Paşaların kurduğu Gizli Teşkilat hakkında bilgi toplamalarını emreder. 
Rüştü Paşa ise gücünü arttırabilmek için Osmanlı- Rus savaşının çıkması için harekete geçer. Bunun için en tehlikeli adamı Nijad’ı görevlendirir. 

Tersane konferansı öncesi hem Yüce Meclis, hem darbeci Paşalar halkı isyana sürüklemek için oyunlarını kurmaya başlamıştır. Efendi Miloş bu kez Sultan’ın canını çok yakacak büyük suikastlar peşindedir.

Akbar yakalanır. Ve bu durum Yüce Mecliste krize sebep olur. Ve teşkilatın güvenliği için, oy birliği ile onunla ilgili kritik bir karara varılır.   

Sultan Abdülhamid, Mustafa ve özellikle Ali’nin yakın markajında olan Akbar’la kendisi görüşmek isteyecektir. Ve Akbar’ın, Sultan’a bildiği her şeyi anlatma karşılığında büyük bir şartı olacaktır. Sultan, Akbar’ın şartlı teklifini ekibimize açıklarken, eşi Süreyya’ya kavuşmak isteyen Ali ise bu teklif karşısında hayatının şokunu yaşayacaktır.

Akbar’ın yerini öğrenmek isteyen Yüce Meclis üyeleri, Farah’ı da işin içine katacaktır. Farah, Yüce Meclis ve Mustafa’ya aşkı arasında gerçeklerle savaşının kavgasını vermektedir.  Akbar’ın sağ kurtulmasını isteyen Efendi Cemil, Miloş’la karşı karşıya gelir. Fakat Miloş’un kurduğu oyunlardan habersizdir. 
Mustafa’nın ‘muhbir’ konusunda Farah ve Leyla arasındaki gerçek düşüncesi ortaya çıkacaktır… Ve bu itiraf iki kadından birinin içini rahatlatacaktır…

Tershane’de düzenlenecek Barış Konferansı için İstanbul’a gelen heyeti korumayla görevlendirilen Mustafa ve ekibini büyük tehlikeler beklemektedir. Mustafa ve ekibi görevlerini tamamlayabilecekler midir?